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近日，TMT板块因阶段性涨幅较大，市场对其后续发展有所担忧。银河智联混合基金经理郑巍山认为，当前半导体、人工智能、工业软件、数据要素、信创等这些领域的发展比较亮眼。半导体下半年基本面趋势或将向好，但市场可能会领先基本面有所反映的；工业软件、数据要素、信创下半年的行业基本面情况可能会继续向好，人工智能的这一轮产业浪潮或许才刚开始，未来有望看到在各个垂直细分领域的产品加速落地。

具体到TMT板块，郑巍山表示，2023年二季度是验证商机改善的阶段，2023年三季度和四季度是比较重要的验证招投标与业绩兑现的阶段。同时也可关注“数据要素”的政策以及人工智能的技术机遇，一些商业模式上的突破会打开与之相关的软硬件公司的长期发展空间。

“后续TMT基本面或出现提升，一部分因素来源于经济恢复的力度，数字经济和数据要素的发展进度也可能有所提升，另一方面来源于新技术新应用对行业的拉动。但是，在看到行业中长期发展机会的同时也同样存在一些需要警惕的短期风险，例如对AI产品行业落地的情况也要保持一份客观清醒，短期内在某些应用领域落地进度以及成熟度可能存在不及预期的情况。” 郑巍山同时表示。

（文章来源：券中社）